和记娱乐

1月24日，中山和记娱乐2024年首期科技创新公司债券在深交所成功发行，本期债券贴标“科技创新”及“粤港澳大湾区”，募集资金规模5亿元，期限为3+2年，票面利率2.67%，创2023年以来广东省同期限公募公司债票面利率新低、破中山市地方国企公司债票面利率最低纪录。

引聚金融活水 · 灌溉科创产业0

时隔三个月，再次亮相直融市场

2023年，中山和记娱乐发挥“以投促引，以投促产”服务中山产业升级发展作用，管理的“1+4+N”高质量发展母基金引进泽辉生物、芯承半导体、先通医药等科创项目23个，投资规模超15亿元。投资项目多、任务急，资金需求旺盛。

中山和记娱乐于2023年11月14日，成功发行5亿元科技创新粤港澳大湾区公司债券（以下简称“23中山和记娱乐K1”）。时隔三个月，中山和记娱乐再度亮相直接融资市场，两次累计融资10亿元，为中山市科技创新和产业培育持续引聚金融活水。

精准把握市场窗口，降低融资成本

中山和记娱乐密切关注资本市场变化，在广发证券的大力支持下，及时把握“降准降息预期”窗口，高效确定发行方案，积极引导投资机构，吸引了多家省内外银行及非银机构投资者广泛参与，全场认购倍数达到4.52倍，发行利率2.67%，比“23中山和记娱乐K1”发行利率2.88%还低21个BP，有效降低集团整体融资成本。

优债务融资结构，书写发展新篇章

本期公司债采取“3+2年”发行，锁定低利率中长期债务融资，有效降低短期偿债压力，促使融资结构更合理、财务结构更稳健，提升集团整体的盈利能力和抗风险能力。

本期募集资金全部用于相关领域基金的出资。下一步，中山和记娱乐将进一步探索资本市场，强化融资策划、资本运作，开展多渠道、多形式、多元化融资，进一步增强企业造血功能和可持续发展能力，提升投资主业市场化竞争力，助力推进空间再造、产业焕新、城市升级，为“再造一个新中山” 贡献和记娱乐力量。

供稿 丨 中山和记娱乐财务管理中心         

            谢仁涛  潘   琪

编辑 丨 梁宛善  卓巧燕

一审 丨 张文忠

二审 丨 曾令元

三审 丨 程高山